西安不鏽鋼板材市場發展形勢簡析

我國經濟的飛速發展帶動了鋼材需求量的持續增長, 雖然近幾年由於我國基建規模較大，建材用量較多，使得板材產量和消費量在國內鋼材產量和消費量中的比例有所降低（見下表），但未來我國汽車、鋼結構建築等大量使用板材的新興領域發展空間很大，板材產品在我國鋼材消費結構中的比例也必將逐步增大,這也為未來板材需求提供了較大的增長空間。同時，由於我國現階段的國情特點，市場對板材品種的需求層次是多樣的，包括冷熱薄板、中厚板、塗鍍板、中寬帶鋼、窄帶鋼等，這些品種的需求量都呈快速增長。
 

近幾年我國板材市場一直處於相對緊張的狀態，國內產能的不足刺激了我國板材產品的大量進口。雖然2004年我國薄板類產品產量增幅較大，加上當年全球板材需求旺盛，價格高漲，限製了我國板材產品的進口（2004年我國板材淨進口較2003年減少1200萬噸），但國內薄板包括冷軋、彩塗、鍍鋅等品種需求仍大量依靠進口。另一方麵，由於我國帶鋼產量大幅增長，這在一定程度上也彌補了國內薄板類產品產能的不足。另外，近幾年我國基礎建設投資較大，拉動了國內中厚板卷的消費需求，使中板在我國板帶材消費總量中的比例逐年升高。同時由於國內薄板產能不足，加之進口價格較高，薄板消費比例下降，同時板材供應不足也刺激了帶鋼這一低端產品的消費增長（見下表）。目前國內鋼鐵企業新上的各類板材項目也在大規模擴張，今後幾年將是我國板材產能集中釋放的時期，當期市場存在階段性的供大於求的可能。

 

1、熱軋薄板卷類：根據我們統計,截止到2004年底國內熱軋機組產能為4750萬噸。由於目前國內熱軋機生產中板卷的比例較高,產能發揮充分。2004年國內熱軋機組總產量為4740萬噸，較上年增長約30%。2005年上半年國內新投產的熱軋機組包括本鋼1880、萊鋼1500、沙鋼1700等軋機，新增產能950萬噸，目前國內熱軋機組總產能在5700萬噸。2005年1-7月份熱軋機組熱軋生產總量累計3159萬噸，同比增產548萬噸，增長21%。除熱軋中板卷1691萬噸外,薄板卷類包括供冷軋等下步工序971萬噸，商品熱軋薄寬鋼帶卷493萬噸。下半年國內還將有通鋼、柳鋼、國豐、八鋼等生產線建成，預計新增產能650萬噸，即到今年底國內熱軋機組產能將達到6350萬噸。預計全年國內熱軋產量可實現5650萬噸，包括3000萬噸中板卷，2650萬噸薄板類產品。根據1-7月份我國薄板類產品進出口情況看，預計全年國內薄板類鋼材淨進口將在1300萬噸，即國內各類薄板類鋼材的消費量將在4000萬噸左右，基本與上年持平。
 

2006年擬建成熱軋機組包括濟鋼250萬噸熱軋、北鋼300萬噸熱軋、鞍鋼450萬噸熱軋、以及太鋼、酒鋼、唐鋼、港陸等熱軋項目，新增產能1800萬噸，新建產能中大部分在下半年和年底建成，當年形成產量估計在700萬噸左右。預計2006年底國內熱軋機組產能在8150萬噸，可形成熱軋產量7000萬噸，其中薄板卷3300萬噸（2300萬噸左右供冷軋及下道工序），中厚板卷3700萬噸（受中板市場影響，熱軋機組中板比例降低）。2006年國內熱軋產能釋放集中，但冷軋主要在2007年投放，使得06年商品熱軋及中板供應增多，國內熱軋市場壓力較大。
 

按規劃，2007年擬建成的熱軋項目包括馬鋼2250項目，邯鋼350萬噸項目、寶鋼三熱軋項目、本鋼300萬噸項目及漣鋼、建龍等項目，預計新增產能在1900萬噸，即2007年底國內熱軋機組產能將達到1億噸。此外，2008-2010年規劃和擬建的熱軋項目還包括新餘、安鋼、寶鋼湛江、首鋼、鞍鋼營口、武鋼等項目，預計產能2500萬噸，如果按期建成，到2010年我國熱軋機產能將達到1.25億噸，薄板類產能在6000萬噸左右，加之相關冷軋塗鍍機組建成，國內薄板產能可以滿足國內市場需求，進口將大大減少。
 

2、中厚板卷：由於爐卷軋機以生產中板為主，因而我們將其計入中板軋機產能中。按我們統計，截止到2004年底國內中板及爐卷軋機總產能2450萬噸，國內中厚板卷產量約為4672萬噸，增長27%。其中中厚板及爐卷軋機生產2171萬噸，熱連軋機軋機生產2500萬噸。由於目前中板軋機和熱軋多軋製本軋機的厚規格產品，因而各類軋機的產能發揮較為充分。2005年上半年國內先後有文豐、寶鋼寬厚板、新餘中板、首鋼秦皇島和韶鋼中板改造項目等投產，新增產能650萬噸，目前國內中板及爐卷軋機產能在3100萬噸，下半年還將有湘鋼中板、安鋼爐卷軋機、臨鋼中板改造等項目建成，再增產能300萬噸，即到今年底國內中厚板和爐卷軋機總產能將在3400萬噸。實現產量可達到2700萬噸，國內中板卷總產量達到5700萬噸。由於2005年造船等行業對特殊材質中板需求仍將保持較強需求增長，而普碳品種需求受國內實際投資下降影響會減弱，預計2005年國內中板卷（不含中寬帶）需求增幅會從去年的20%小幅回落到17%，即需求量在5400萬噸，國內資源量超過需求量300萬噸，這部分資源將主要依靠國際市場消化。
 

按規劃，2006年國內中板及爐卷軋機投產項目包括舞鋼、三鋼、天鋼、沙鋼、永興、西城等，新增產能在700萬噸。預計到2006年底國內中板及爐卷軋機產能在4100萬噸。當年可形成中板產量估計在3500萬噸，加上熱軋機3700萬噸產量，當年中板卷資源量為7200萬噸。26%的產量增幅明顯偏高,這會對2006年國內中板卷市場產生壓力。此外，2007-2010年擬建改造的項目包括鞍山營口寬厚板項目、北鋼中板項目、南鋼中板軋機改造、安鋼爐卷項目、包鋼中板項目等，產能合計600萬噸，即國內中厚板軋機產能增長速度減弱，到2010年國內中厚板爐卷軋機總產能達到4600萬噸。加上熱軋機6000萬噸中板卷生產能力，屆時國內中板產能十分巨大。
 

3、中寬帶鋼及窄帶鋼：去年國內新建帶鋼產能700萬噸以上，截止年底國內帶鋼軋機產能近4000萬噸，其中中寬帶軋機產能為950萬噸左右。2004年國內帶鋼產量估計約為3000萬噸，其中中寬帶產量在500萬噸左右（國家將其統計到中厚寬帶鋼產量中）。目前國內新上帶鋼軋機的主要是中小民營企業，其項目建設的不確定性較強，預計2005-2006年國內新增帶鋼產能在1200萬噸以上。其中由於中寬帶作為寬帶鋼和窄帶鋼的中間產品被廠家看好，目前擬在建的帶鋼產能中三分之二為中寬帶產能。預計到2006-2007年我國帶鋼產能可達到5000萬噸，其中中寬帶產能在1600萬噸。雖然目前國內帶鋼產量的增長在一定程度上也彌補了目前我國薄板產能的不足，使其市場形勢與棒線材相比仍具有一定優勢，但從產量估算上看，今後幾年國內帶鋼產量低於國內產能，市場供大於求的潛在壓力較大，並且這種形勢還將持續下去。加上目前新上的帶鋼項目也主要是一些技術能力較低的民營企業，這些企業未來本身生存能力也有一定困難，這也將限製今後國內帶鋼產能的增長速度。從另一方麵看，目前國內擁有大量的輕工業、小五金製造、焊管、型材加工等民營企業，這些企業在生產簡單產品過程中，采用價格相對較低的帶鋼作為原材料的意願較強，這一基本國情決定了今後一段時期國內市場對板材類產品的需求會呈現多層次，即大量需要薄板，帶鋼也能保持相當大的市場規模。從長期看，隨著國內產品結構的升級以及市場對產品質量的要求提高，特彆是目前國內薄板產能正不斷增長，帶鋼需求增長將逐步趨緩，預計在2008年後帶鋼需求將出現下滑。
 

4、冷軋及塗鍍板：2004年我國各種冷軋機總產能約為2000萬噸，但受基板供應限製以及新建機組需要一定達產時間，2004年國內冷軋薄板（含塗鍍基板等）產量在1500萬噸左右。按規劃，2005年國內擬建成的冷軋機組產能在800萬噸，預計到2005年底國內冷軋機組產能在2800萬噸，產量可突破2000萬噸。2006年國內擬建成的冷軋機組12條，新產能在1200萬噸，預計到2006年底國內冷軋機組產能在4000萬噸，另外在各鋼廠規劃中還有近2000萬噸的冷軋產能計劃在2007-2010年建成。截止2004年底國內鍍鋅總產能為1300萬噸，彩塗總產能約1000萬噸，鍍錫產能150萬噸。按規劃，2005年國內擬建鍍鋅機組產能在600萬噸，2006-2008年國內擬建的鍍鋅機組產能有800多萬噸，彩塗機組產能近600萬噸。雖然今年我國鍍鋅機組產能可達到1900萬噸，但受國內高質量基板供應量不足以及技術要求高等因素製約，許多企業的設備產能發揮受到限製，國內產量一直不能滿足市場要求，並且國內彩塗機組中的低水平產能大，高水平產能還不足。
 

目前我國各類冷軋（含塗鍍基板）的年需求量保持在3000萬噸左右，今後還將有進一步增長。雖然2005-2006年國內冷軋生產線大量投產，但冷軋機組達產時間較大，生產難度相對較大，加上受基板供應影響，國內產量將會一直低於產能，同時也低於當年國內冷軋需求量，這意味著冷軋產品近幾年裡仍將是我國市場進口量較大的產品，國內產品價格受國外市場影響也較大。塗鍍方麵，雖然目前國內塗鍍產能巨大，但由於整體產品質量不高，每年仍需要大量進口塗鍍產品。前幾年受市場供應緊張的狀況刺激，大量的低水平民營塗鍍生產線投產，使鍍鋅板和彩塗板產能劇增。從去年開始國有重點鋼鐵企業的塗鍍生產線大量投產，民企塗鍍生產線與鋼鐵企業生產線相比，受到技術和原料瓶頸的限製作用較大，未來幾年內冷軋卷板和彩塗基板用鍍鋅板國內供給量有限，而這些產品資源又大都掌握在鋼鐵企業手裡，隨著鋼鐵企業塗鍍生產線的陸續投產，今後塗鍍市場將轉變為鋼鐵企業占據主導地位，民企塗鍍生產線產能發揮將受到極大的限製，大量的低水平民營塗鍍生產線可能會逐步退出市場。而塗鍍板整體質量的提高也將逐步減少我國進口量。估計到2008年後國內產量與需求量基本會平衡，冷軋及塗鍍產品進口量會大大減少。

我國經濟增長具有相當強的持久性，國內鋼材需求將保持增長態勢，但是在我國鋼鐵消費規模增長到3億噸以後，需求增長將趨於平穩，加之受到經濟周期因素影響，今後國內鋼材消費出現階段性波動是難以避免的。而到今年年底我國熱軋板帶總產能已達到1.4億噸，2006年將有3000萬噸熱軋板帶、1200萬噸冷軋、500多萬噸塗鍍層板帶產能投產，並且2007年以後國內板材產能仍繼續增長，即2006-2007年國內板材新建產能集中釋放現象明顯，市場壓力增大，考慮到冷軋、鍍鋅達產時間較長，熱軋、帶鋼方麵的壓力更明顯。到2008年後，隨著對進口冷軋塗鍍產品的替代，國內板材市場自給能力將大大增強。

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